Fuente: Guillermo Arias/AP.
Los ejecutivos extranjeros que miran a México evalúan constantemente la evolución del perfil de ventajas y riesgos del país. Si México quiere aprovechar la actual tendencia inversora del nearshoring, los líderes locales, estatales y nacionales de México tendrán que coordinarse con las cámaras empresariales industriales para abordar eficazmente los alarmantes problemas de seguridad que México arrastra desde hace tiempo. Un riesgo poco conocido es la amenaza constante de secuestro de camiones de carga en las principales autopistas de México. El riesgo constante de este tipo de delitos es parte de la razón por la que el Índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project sitúa a México en el puesto 116, entre los países con peores resultados del mundo. A pesar de los altos niveles de violencia generalizados, la creciente inversión en los estados del norte de México puede poner de manifiesto una oportunidad para desarrollar el resto de la rezagada economía del país.
En 2023, el sector del automóvil fue un catalizador del crecimiento económico en México. La economía del país creció en torno al 3,2% en 2023, impulsada en parte por la continua expansión de su bien desarrollado sector de fabricación de automóviles. Durante los nueve primeros meses de 2023, la fabricación de automóviles totalizó 2,85 millones de unidades, un 13,5% más (interanual) que en 2022.
Los siete primeros estados en términos de inversión extranjera directa total en 2022 fueron centros tradicionales de fabricación y negocios con fuertes economías urbanas: Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Guanajuato. El reciente auge de la inversión en nearshoring -dado que los ejecutivos de empresas extranjeras buscan diversificar sus cadenas de suministro lejos de China y acercar la fabricación a Estados Unidos- ha tendido a favorecer a los centros industriales existentes en el norte de México. Aunque la proximidad y la facilidad de acceso a Estados Unidos son sin duda una gran ventaja para el norte, los riesgos de seguridad que afectan a las carreteras del centro y el sur de México también han disuadido a los inversores de alejarse demasiado de la frontera.
El secuestro de camiones de carga es un riesgo importante para las empresas de logística en muchas regiones rurales del centro y sur de México. Los grupos delictivos de México están utilizando tecnología sofisticada, incluidos inhibidores de GPS y técnicas como la creación de falsos controles policiales para detener camiones, la provocación de accidentes de tráfico para detener vehículos y, en muchos casos, el uso de pistoleros en vehículos de pasajeros para obligar a los conductores de camiones de carga a detenerse. En muchos incidentes, los delincuentes secuestran temporalmente a los conductores junto con los camiones.
Este tipo de secuestros son una preocupación constante en las carreteras cercanas a Ciudad de México. En términos más generales, la delincuencia violenta es un importante factor de riesgo que las empresas extranjeras en México deben comprender. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una ONG mexicana que realiza un seguimiento de la violencia per cápita en todo el mundo, en 2023, la mitad de las diez ciudades más violentas del mundo se encontraban en México. En 2022, las cinco ciudades más violentas de México registraron un total de 6.217 asesinatos, y el mandato del controvertido presidente populista de México, Andrés Manuel López Obrador, ostenta el dudoso honor de ser el sexenio más violento de la historia moderna de México.
De acuerdo con datos publicados por el gobierno federal de México que fueron compilados y analizados por Reliance Partners, durante los primeros nueve meses de 2023, México reportó 6,030 secuestros, más de 8 por ciento por encima de los 5,578 del mismo periodo de 2022. La mayor cámara empresarial industrial de México, CONCAMIN, calcula que el secuestro de cargamentos impone costes anuales de hasta el 5% del PIB a las empresas del sector privado del país. En general, de acuerdo con el Portal de Datos de Secuestros de Carga en México, el 85.5 por ciento de los secuestros registrados durante los primeros nueve meses de 2023 tuvieron lugar en 3 estados: Estado de México, Puebla y Michoacán.
Todos estos estados se encuentran en la región centro/sur de México, cerca de Ciudad de México, a una distancia relativamente larga de la frontera con Estados Unidos. Por el contrario, sólo el 1% de todos los secuestros se produjeron en los estados fronterizos del norte de México durante el mismo periodo. El estado sureño de Oaxaca, uno de los menos industrializados de México, experimentó un aumento del 110% en los secuestros de cargamentos durante los nueve primeros meses de 2023. Resulta revelador que ocho de los diez estados que recibieron los niveles más bajos de inversión extranjera directa se encuentren en el subdesarrollado sur de México. Entre los estados que se están perdiendo en gran medida la afluencia de capital extranjero se encuentran Tabasco, Veracruz y Oaxaca.
Los ejecutivos que observan la tendencia del nearshoring en México y consideran invertir en operaciones de manufactura y logística en México también tienen que considerar los diferentes niveles de riesgo en el norte y el sur de México.
Hasta que la policía mexicana no sea capaz de mejorar la seguridad en las carreteras del centro y el sur del país, es probable que la mayor parte de las inversiones en deslocalización se dirijan a los estados del norte, que cuentan con mejores sistemas de seguridad y, por tanto, protegen mejor a los camiones de carga de los secuestradores. En términos más generales, sin embargo, hasta que México no reduzca el riesgo de secuestro de camiones de carga, es probable que el país pierda miles de millones de dólares de nuevas inversiones extranjeras potenciales.
Mark E. Vickers es un destacado experto en comercio y gestión de riesgos entre Estados Unidos y México. Mark es el fundador de Borderless Coverage y actualmente trabaja para Reliance Partners como Vicepresidente Ejecutivo y Director de Logística Internacional.
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